LAMONGAN TODAY – PT Sari Kreasi Boga Tbk teleh menetapkah harga penawaran umum dalam initial public offering (IPO) sebesar Rp 126 per saham. Nantinya PT Sari Kreasi Boga Tbk akan menggunakan kode saham RAFI saat sudah melantai di Bursa.
PT Sari Kreasi Boga Tbk merupakan pemilik dari waralaba kebab Turki Baba Rafi yang memiliki ribuan gerai yang tersebar di hamper seluruh wilayah Indonesia.
Sebelumnya, RAFI menjalankan fase penawaran awal (Bookbuilding) dengan membuka harga pada rentang Rp 120-130 per saham.
Baca Juga: Patok Harga Atas 300 per Saham, Emiten Johnlin Agro (JARR) Listing 4 Agustus.
Dalam prospektus yang dirilis, dikutip Senin (1/8/2022), RAFI akan melepaskan 948,09 juta saham atau setara 30,31% dari saham yang di tempatkan. Dengan harga yang ditawarkan, RAFI memiliki potensi meraup dana segar sebesar Rp 119,45 Miliar
Sebagai penjamin pelaksana emisi efek IPO, RAFI menunjuk PT investindo Nusantara Sekuritas dan PT KB Valbury Sekuritas.
Rencananya, seluruh dana hasil dari IPO ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi, sebesar Rp 13 miliar akan digunakan untuk pelunasan pembayaran rencana transaksi akuisisi PT Lazizaa Rahmat Semesta.
Baca Juga: Terbaru, Inilah Daftar Lengkap Saham LQ45 dan IDX30 Periode Agustus 2022 Hingga Januari 2023
Sisanya akan digunakan untuk modal kerja perseroan, yang digunakan untuk pembelian bahan baku waralaba, bahan baku segar, sewa gudang, biaya gaji karyawan dan pemeliharaan
Sebagai pemanis, Perseroan juga menerbitkan sebanyak 474.045.000 waran seri I atau setara dengan 21,75% dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor yang diberikan secara gratis sebagai insentif bagi para pemegang saham IPO.
Adapun setiap pemegang dua saham berhak memperoleh satu Waran Seri I, yang mana setiap satu Waran Seri I memberikan hak kepada pemegang sahamnya untuk membeli satu saham yang dikeluarkan dari portepel dengan harga pelaksanaan Rp 158.
Baca Juga: BEI Rilis Daftar Penghuni LQ45 Periode Agustus 2022 Hingga Januari 2023
Waran Seri I ini dapat dilaksanakan menjadi saham PT Sari Kreasi Boga setelah enam bulan sejak diterbitkan, sampai dengan enam bulan berikutnya yaitu 6 Februari 2023 sampai dengan 7 Agustus 2023.
Dana yang dihimpun melalui Waran Seri I, apabila dilaksanakan oleh pemegang waran, akan digunakan untuk penambahan modal kerja Sari Kreasi Boga, antara lain pembelian bahan baku waralaba, bahan baku segar, sewa gedung, biaya gaji karyawan dan pemeliharaan.
Berikut jadwal IPO RAFI:
Tanggal efektif: 28 Juli 2022
Masa penawaran umum: 1-3 Agustus 2022
Tanggal Penjatahan: 3 Agustus 2022
Tanggal Distribusi saham dan waran seri I secara elektronik: 3 Agustus 2022
Tanggal Pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia: 4 Agustus 2022***